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新股新闻 | 旭光高新原料(00067)重新递外,收购新添坡修筑原料公司追求复牌

智通财经APP获悉,据港交所11月26日吐露,中国旭光高新原料集团有限公司(00067)重新向港交所递交上市申请,新华汇富为其独家保荐人。

据悉,该公司2009年已在港交所上市,于2014年3月25日首苏息买卖,到现在为止异国复牌。收购事项组成追求恢复新股买卖的提出重组的一部份。完善后,该公司预期将有有余营运程度,而召募资金用作偿付债权人计划代价及支付提出重组的专科费用及支付后,将保留作经扩大集团的营运资金,并将按照提出重组的财务影响改善本集团的财务及起伏资金状况。

招股书表现,该公司现在无力偿债,对股东而言恢复营运的前景亦极渺茫。本次提出重组是收到的最佳提出,所以,一时清盘人自夸重组框架制定的条款属公平相符理,并相符本公司及其股东之集体最佳益处。于2016年9月20日,本公司与一时清盘人及投资者签定重组框架制定,后众次修订。按照重组框架制定, 天辰注册平台该公司将向投资者购买待售股权,即现在的公司的通盘已发走股本。现在的公司的通盘已发走股本别离由Widjaja老师、Lim女士及Limarto女士拥有(各自拥有通盘已发走股本的三分之一)。于收购事项完善后,现在的集团将成为该公司的全资附属公司。紧随复牌后,Widjaja 先 生、Lim女 士、Limarto女 士、Amazana Investments、Amazana Equity及Amazana Ventures(行为一组)及彼等各自(按个别基准)将成为控股股东。

现在的集团的业务

现在的集团主要从事创造及出售众栽标准及定制环保预制混凝土墙板编制及出售有关配件及修筑原料,其总部设于新添坡,而其位于马来西亚新山的生产厂房则设有3条自动化生产线及3个手工制作场。

预制混凝土墙板被视为其中一栽绿色修筑的修筑原料。现在的集团的预制混凝土墙板为耐用、轻质的环保及可不息修筑原料,只需极少或十足毋需保养,并可于行使完後循环再用,且已获认证为新添坡绿色标章产品,并获颁授新添坡绿色标章-“环保 修筑原料”。于交易纪录期间,超过500个于新添坡、马来西亚及印尼等收工的商业、工业、住宅及机构楼宇修筑项现在采纳现在的集团的预制混凝土墙板编制。

现在的集团按客户的采购订单(清淡在两星期至一个月前预订)后最先其生产做事。制制品随后将会凝结及存放7至14日,然后按照客户时间酬酢付至客户的修筑地盘以供装配。现在的集团并不负责其板墙编制的现场拼装及装配,但如必要及答客户请求,亦可安排技术人员至客户地点进走查验及挑供指引。截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年5月31日止五个月,现在的集团生产厂房的行使率别离约为87.6%、61.8%、68.2%及62.6%。

客戶及供答商

按照弗若斯特沙利文通知,截至2018年,现在的集团按收好计为新添坡率先的预制空心混凝土墙板供答商,占市场份额约63.2%(按国内及出口出售产生的收好计),而其他三大市场参与者相符共占新添坡市场总份额少于22%。

现在的集团拥有涵盖各类客户的安详客户群,包括主承包商及分包商。自2017年及2018年首,现在的集团亦别离涉足印尼及柬埔寨市场。

供答商方面,截至2018年12月31日止三个年度及截至2018年及2019年五月31日止五个月,来自现在的集团五大供答商的采购额别离约为4.8百万坡元、3.4百万坡元、3.5百万坡元、1.6百万坡元及1.6百万坡元,别离约占现在的集团总出售成本的 55.1%、41.6%、37.5%、47.4%及50.3%。同期,来自现在的集团最大供答商的采购额别离约为2.9百万坡元、1.8百万坡元、1.8百万坡元、0.8百万坡元及0.7百万坡元,别离约占33.0%、21.5%、19.3%、23.4%及22.5%。

竞争格局

随着新添坡当局出台对绿色楼宇修筑的扶持性政策,以前几年,预制混凝土墙板的行使隐微添进。所以,预制混凝土墙板的市场四周按价值计由2013年的37.4百万坡元添补至2018年的49.2百万坡元,复相符年添进率为5.6%。预制空心墙板的份额由2013年的66.7%添补至2018年的68.4%。然而,随着新添坡修筑走业矮迷及项现在延期,预制混凝土墙板的市场四周于2017年显现下滑。

招股书表现,截至2018年12月31日止三个年度及2019年五月31日止五个月,现在的公司收好别离为2484.7万坡元、1955.2万坡元、2152.9万坡元及565万坡元;毛利别离为1609.2万坡元、1135.5万坡元、1231.4万坡元及255.6万坡元;年/期内溢利别离为679.8万坡元、229.8万坡元、319万坡元及折本37.2万坡元。

经扩大集团的业务及营运以及收购事项涉及若干风险。(1)现在的集团相等倚赖新添坡修筑业;(2)能够无法维持现在的集团业务所需的资质、允诺或牌照;(3)能够无法聘用外籍工人;(4)现在的集团或未能取得新项现在;(5)现在的集团的财务经交易绩能够因答其产品售价摇曳而显现摇曳;及(6)现在的集团的业务、财务状况及业绩能够会因价格摇曳及原原料或电力供答欠缺而受到影响。